2026년 2월 4일 뉴욕 증시 상황이 상당히 드라마틱했죠? AI 기술이 단순한 '도구'를 넘어 기존 소프트웨어 기업들의 '생존'을 위협할 수 있다는 공포가 시장을 덮친 날이었습니다.
이해를 돕기 위해 뉴스의 내용을 네 가지 포인트로 정리해 드릴게요.
1. 클로드 코워크가 쏘아올린 ‘AI 사무혁명’
2026년 2월 4일, 뉴욕 증시가 AI로 뒤흔들렸습니다.
핵심은 AI 스타트업 ‘앤트로픽(Anthropic)’이 공개한 신형 AI 에이전트 ‘클로드 코워크(Claude Cowork)’.
이 AI는 단순 챗봇이 아닙니다.
- 마우스와 키보드를 직접 제어
- 엑셀, 파워포인트, 이메일, 보고서까지 ‘직접 작성’
- 복잡한 지시도 한 줄 명령으로 처리
- 사용자 PC 데이터를 실시간으로 활용
이쯤 되면 "AI가 사람 대신 일하는 시대"라는 말이 실감납니다.
그리고 이 충격은 곧바로 소프트웨어(SaaS) 업계의 주가에 반영됐습니다.
2. 주요 SW 기업 주가, 줄줄이 급락
클로드 코워크가 발표된 날, 미국 증시에서 소프트웨어 ETF(XSW)는 무려 5.7% 하락했습니다.
다수의 전통 소프트웨어 기업들이 AI로 인해 존재 이유를 의심받는 상황에 놓인 것입니다.
주요 하락 종목:
- 🔹 톰슨 로이터 -16%, 리걸줌 -20% (법률)
- 🔹 인튜이트 -11%, 블랙라인 -6% (회계)
- 🔹 세일즈포스 -7%, 허브스팟 -11% (CRM)
- 🔹 스노우플레이크 -9%, 데이터독 -7% (데이터 분석)
특히 법률 분야는 "AI가 못 들어올 영역"이라던 믿음이 깨졌습니다.
이제 AI가 판례와 계약서를 분석하고, 실제 대응 전략까지 제안하니까요.
3. ‘반도체는 웃고, 소프트웨어는 운다’
AI로 인해 소프트웨어는 흔들렸지만,
반도체 등 AI 인프라 관련주는 상대적으로 견조했습니다.
왜냐하면:
- AI가 똑똑해지려면 여전히 고성능 칩이 필요합니다.
- 따라서 엔비디아, 슈퍼마이크로컴퓨터 같은 기업들은 수혜 예상
결국 이번 조정은 전체 기술주 약세가 아닌, 기술주 내 ‘돈의 이동’으로 해석할 수 있습니다.
4. 투자자들의 회피처: 전통 산업주(굴뚝주)
기술주가 흔들리자 일부 자금은 전통 제조/유통/헬스케어 기업으로 이동했습니다.
대표적으로 다우지수는 이날 49,000선을 돌파하며 상승 마감.
주목할 만한 흐름:
- 💊 암젠(제약)
- 🛒 월마트(유통)
AI가 만들어내는 불확실성 속에서 투자자들이
“실적 예측 가능한 기업이 더 낫다”는 판단을 내린 셈입니다.
5. 정리: AI 혁명, 어떤 종목이 살아남을까?
📉 이제 AI는 단순한 툴이 아닙니다.
직접 업무를 ‘대신 수행’하는 에이전트 시대가 열렸습니다.
기존 소프트웨어 기업들은 AI와 경쟁이 아니라 공존 전략이 필요해졌습니다.
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